我们兴奋地宣布一个强大的新的工作流功能,允许你参数设置一个预期的天在创建阶段在您的工作流程或流程。现在,您可以毫不费力地保持视觉跟踪每个联系人的时间花在一个阶段你所有的过程!
通过实施这一升级功能,你将获得的能力:
- 容易识别延迟或延长停留在阶段
- 确保高效的过程中取得进步
- 数据驱动的决策基于发展阶段
工作流程是什么?
工作流直观地表示可重复的过程,涵盖范围广泛的活动。他们创造一个清晰的路线图步骤和阶段为了达到想要的结果,促进进度跟踪和识别瓶颈。
工作流是常用的项目和任务管理作为框架指导接触的运动、任务或项目之间的阶段。通过可视化工作的进展、工作流防止疏忽,确保完成所有必要的步骤在一个有组织的和有效的方式。
预期的日子是什么时候?
当你创建一个阶段内的工作流程或流程,您可以设置一个预期的天参数,它作为一个时间表接触应该花多长时间在这个特殊阶段吗。此功能可帮助您识别接触时可能出现延迟或停留在一个阶段的时间超过我的预期。当一个联系人超过预期的天,红旗将出现在联系人的记录,表明它已经超过了预期的时间。国旗也表明接触已经超过的天数,为你提供有价值的信息做出及时的决定。此时,您可以选择采取适当行动,如重新联系,解决任何问题,或删除联系人的工作流,如果必要的。
这个功能可以帮助你保持积极和维护您的工作流的流程。它确保你知道接触,可能需要注意或额外的支持防止瓶颈或延迟。及时解决接触被认为是卡,你可以采取适当的措施保持你的流程效率并确保联系人进展顺利通过工作流程的不同阶段。
如何编辑和修改预计天
你是否有现有的工作流或创建新的,您可以灵活地定制每个人都通过合并预期的天对于任何想要的阶段。
这是一个循序渐进的过程如何这样做:
首先,访问工作流选项卡灵活的。选择你想要的工作流和点击它。然后,找到“修改阶段”按钮位于屏幕的右边,在崩溃的选择和配置字段。点击这个按钮来访问阶段修改菜单。从那里,选择铅笔图标旁边的阶段你想编辑,授予你定制它的能力。在“预期天”字框,输入所需的时间,与你的过程。
别忘了保存更改,以确保即时监控工作流的联系人!
我如何使用预期的天?
房地产
后续房地产调查:在房地产行业,代理经常收到调查潜在买家或卖家对房地产感兴趣。房地产经纪人可能会选择创建一个工作流对这些调查。如果接触的“询价”阶段超过预期的天设置在工作流,将标记的联系人。这有助于确保及时跟进,阻止了下滑通过裂缝和改善客户互动。
客户支持
解决支持门票:在客户支持环境,关键是提供及时响应和解决客户的咨询和问题。在一张工作流的支持,如果一张票仍未得到解决在“开放”阶段超出预期的日子中指定的工作流程,将标记相关的联系机票。这允许支持团队识别和优先票,需要立即关注,确保客户满意度和有效的门票管理。
销售
交易过程监控:销售团队经常同时管理多个交易,要跟踪他们的进展,以确保及时的闭包。销售人员可能会选择建立一个管道工作流包含了销售过程的不同阶段。如果一个交易仍在超过的“谈判”阶段预期的天中指定的工作流,一个标志会出现在与交易相关的联系。这使得销售代表主动跟进,解决潜在的瓶颈,保持交易,导致提高销售效率和收入的一代。
灵活的下一步计划是什么?
我们有一些激动人心的产品更新标题你的方式!留心观察的风俗Web表单来毫不费力地捕捉领导,以及自动化电子邮件排序来战略目标受众与精度和效率。
保持联系
留意灵活更新,喜欢我们的新重新设计合并标签和交易报告小部件,别忘了通过检查我们读到我们的最新更新产品更新博客!
如果你有任何问题,请电子邮件我们(电子邮件保护)从这个FAQ,发起聊天,或者加入我们的一个灵活的新员工培训和最佳实践举行会议,每个工作日的上午9点PT。
