灵活的新工作流程帮助团队沟电子表格和公司合作

米凯拉Underdahl 2021年11月9日评论(0)

在灵活,让我们骄傲R为的关系回CRM(客户关系管理)。我们的目标是帮助个人和团队构建和培育的关系,他们需要实现他们的人生目标。灵活是整个公司的CRM建设,不仅仅是销售和营销团队。

我们兴奋地宣布灵活的工作流使团队在所有部门沟电子表格在图形董事会和列表视图和管理流程,节省时间,提高效率。工作流支持我们灵活的任务提供一些CRM,全接触接触和扩大我们的最新特性,铅管道。

“可重复的过程是扩展业务的关键,但跨整个公司管理外部contact-related工作流历来是非常困难的。大部分有建立销售人员,销售团队最终使用电子表格管理流程”,说首席执行官乔恩·费拉拉,灵活和创始人。“由于灵活的业务关系,我们意识到有效的协作的重要性。工作流,每个部门在你的组织现在可以管理所有人员相关的流程在CRM !”

总结灵活的新工作流特性:

工作流相关联系记录——将工作流与人们和企业得到一个360度的关系概述,包括互动的历史,日历事件,附件,自定义字段信息。
管理跨部门业务工作流程——超越销售和创建多个工作流跟踪从各种各样的超出了可重复的业务流程,包括;招聘,影响力营销/公关,筹款,专业网络建设等。
使用预构建工作流模板或创建你自己的——节省时间利用现成的工作流模板预定义阶段和字段为许多常见业务用例设计的。模板可以很容易地修改或可以从头开始创建新的。
可视化工作流在电子表格/董事会意见联系——进步领导和接触从一个阶段到下一个机载或电子表格列表视图。使用内联编辑迅速作出改变你跟踪你的联系人的信息。
你管理工作流从任何地方工作——简化流程通过添加联系人收件箱的工作流,任何网站,网页形式,社会媒体,业务应用程序,或通过Zapier / Integromat或灵活的API。

我们的客户说工作流

布莱恩·克莱默——执行教练H2H公司|主讲人

伊冯•海曼著——商业顾问和教练|问Yvi效率

工作流相关联系记录

灵活的新工作流结合CRM的联系人管理能力和项目管理。许多人试图管理任务在Trello等工具,内容,和Wrike,但是这些项目和任务经理不链接任务任务相关的个人和公司。

工作流程卡与灵活的联系记录,这样你就可以快速回顾历史的关系,包括所有交互(过去的电子邮件、日历事件和Twitter活动),指出,人们的bios,他们的公司信息,文件,购买历史,等等。

不管你有什么角色或行业,容易获得联系信息和完整的关系历史是效率和成功的关键。有一个真理的来源指将腾出时间为您和您的团队专注于最重要的工作:吸引客户。

管理跨部门业务工作流程

就像我们前面所提到的,CRM不该只有销售人员。工作流是为了援助在所有部门的业务合作。通常情况下,销售人员会跟踪领导和销售CRM而其他部门将在电子表格文档和跟随自己的过程。这成本销售团队大量的时间,导致数据不一致,电子表格是静态的,需要不断手动编辑。灵活的工作流程都是很好的跟踪从各种各样的超出了可重复的业务流程,包括;招聘,影响力营销/公关,筹款,专业网络建设等。